信达投资理财五一活动策划，促老客情引新客投资赢双赢

<杠杆炒股平台>信达投资理财五一活动策划，促老客情引新客投资赢双赢

信达投资理财咨询服务公司

“五一”活动策划书

一、活动背景

信达投资理财服务公司至20xx年11月24日成立以来，在公司领导的正确带领下，在全体同仁的共同努力下，公司在较短时间内取得了相当可观的业绩。但在近期经济形式低迷和南充整顿金融市场的影响下，公司业务锐减，为了走出短时间业绩减少的状况，公司决定变被动为主动，主动出击，寻求用市场化的手段使公司焕发新的活力信达投资理财五一活动策划，促老客情引新客投资赢双赢，特拟在“五一”小长假举办一次“感恩社会、回报客户”活动，旨在促进与老客户感情，同时抛砖引玉，吸引更多客户参与投资，为公司创造更大的效益。

二、活动目的

联络新老客户感情，宣传公司新项目，坚定老客户投资信心，且树立对外良好社会效益。

三、主题

感谢客户、推广项目、激活资本、利益双赢。

四、时间

20xx年4月28日 09：00----17：00

五、地点

玉屏公园西山苑农家乐

（13路，33路终点站前行50米）

六、活动流程

一: 前期准备

客户入场劵500张、环保袋500个、礼品500套、酒水饮料足够、活动横幅三幅、节目道具、参加活动的客户名单一份、理财顾问名单共40份、桌卡40个。负责人：吴俊。

二：现场、活动

活动总指挥：任成洪

活动节目主持人：李攀。

公司值班人员：许丽、任洪雷。

活动地址接待点十三路公交站：覃会、江林、张涛，主要负责接客户到西山苑门口。

农家乐门口接待点：周芋秀、杨丽芳，主要负责客户签到发放礼品。

西山苑内接待客户入座：汪选刚、李慧、蒋丽，主要负责带客户到相应的理财顾问桌入座。

客户入座后茶水饮料：何玲，主要负责督促服务员倒茶水。 活动横幅挂取：何源、张涛。

后勤保障工作：吴俊。

食品、安全工作：何绍良、张斌

（一）活动时间事件进度表

8点至8点30分带好物品并到达活动地

8：30----9：00准备工作

9点至12点客户签到并发礼品

12点总经理致词、项目经理介绍新、老项目（请汪选刚制作相关项目资料）

12点30至14点客户就餐

14点至17点照顾客户护送客户

17点至17点半整理活动现场回收好物品放到公司 17点半至18点所有工作人员回公司

七、预算

横幅制作费：月底结算

客户礼品费：6600.00元

客户交通费：实报实销

入场劵制作费：400

客户就餐娱乐费：388*40=15520

客户酒水饮料费：3500.00元

合计：26020.00元

工作人员注意事项：如遇紧急特殊情况请联系应急人员 应急小组：任成洪、吴俊、张涛、

策划人员：江林、吴俊

第二篇：投资理财建议

投资理财

随话说：你不理财，财不理你。在21世纪，人们的生活越来越丰富，生活水平也日益提升。人们对于理财，也不在局限于银行存款，更多人倾向于有一定风险但是有更高收益率的理财产品。

由于大众对理财知识的欠缺，在很多时候，人们进行理财投资的时候存在跟风的现象，听说哪种理财方式比较好，哪种方式收益高，就会进行投资。这一点不可否认，因为大众想投资理财产品策划，但是又没有足够的经验，所以在很多时候只能听取别人的“经验”。

那么理财到底有没有妙招呢？今天值得资产管理平台的专家们给大家提出一些宝贵的意见，让平时很少接触金融的普通大众能更快更理智的投入到理财行业。专家认为，在21世纪，我们的信息通道已经高速发展，我们能够获得的信息途径很多，诸如手机、电脑、电视以及传统的报纸和书籍。金融是动态的概念，只要我们及时关注身边的这些媒介，就能了解到身边的咨询。

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专家们还推荐了一些专业的行业报纸，如《中国证券报》、《证券时报》、《经济观察报》、《中国经济时报》、《21世纪经济报道》、《经济日报》等报纸，这些报纸可以培养大众的经济敏感度，还可以提供实时的经济动态，是人们打开金融视野的好渠道。

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当然，理财不是一蹴而就的，敏锐的经济思维是长期的训练和培养形成的，如果您工作实在繁忙，专家建议您委托专门的金融机构进行理财服务，专业的团队有专门的理财规划师，他们每天进行理财研究，具有专业的视角和判断能力，能更专业的判断金融行情，规避金融风险。